Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 21 novembre 2017, Il Sole 24 ORE S.p.A. (il “Sole” o la “Società”), comunica che si è conclusa l’offerta in opzione (l'”Offerta”) di n. 52.012.476 azioni speciali del Sole (le “Azioni”) rivolta ai possessori di azioni ordinarie e speciali della Società, rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento e in forma inscindibile deliberato dall’Assemblea straordinaria del 28 giugno 2017.
In particolare, durante il Periodo di Opzione, iniziato il 30 ottobre 2017 e conclusosi il 16 novembre 2017, estremi inclusi, sono state sottoscritte n. 47.336.172 Azioni, pari al 91,01% delle Azioni e per un controvalore complessivo pari a Euro 45.490.061,30, per effetto dell’esercizio di n. 11.834.043 diritti di opzione. Si precisa che Confindustria – Confederazione Generale dell’Industria Italiana, in adempimento agli impegni in precedenza assunti, ha esercitato n. 7.804.371 diritti di opzione alla stessa spettanti, corrispondenti a n. 31.217.484 Azioni, per una quota pari al 60,02% del totale delle Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 30.000.002,12.
Ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, la Società ha offerto in Borsa (l'”Offerta” in Borsa”) i n. 1.169.076 diritti d’opzione non esercitati nel Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati”). Tutti i Diritti Inoptati sono risultati interamente venduti nel corso della prima seduta dell’Offerta in Borsa, il giorno 21 novembre 2017, per un ammontare complessivo pari a Euro 233,82.
All’esito dell’Offerta in Borsa sono state sottoscritte n. 442.160 Azioni relative a n. 110.540 Diritti Inoptati per un controvalore complessivo di Euro 424.915,76.
Pertanto, ad esito di quanto sopra, risultano complessivamente sottoscritte n. 47.778.332 Azioni pari al 91,86% delle Azioni e per un controvalore complessivo pari a Euro 45.914.977,06.
Ai sensi e ai termini dell’Accordo di Garanzia, le n. 4.234.144 Azioni residue (per un controvalore complessivo di Euro 4.069.012,38) saranno sottoscritte dal consorzio di garanzia composto da Banca IMI S.p.A. e Banca Akros S.p.A., ad esito del perfezionamento dell’Operazione Formazione (come descritta nel Prospetto di cui infra).
A seguito di tale sottoscrizione da parte delle banche del consorzio di garanzia, l’aumento di capitale in opzione e in forma inscindibile risulterà interamente sottoscritto per un controvalore complessivo di Euro 49.983.989,44.
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (insieme, il “Prospetto”) sono pubblicati ai sensi di legge e quindi resi disponibili presso la sede sociale del Sole in Milano, Via Monte Rosa 91, nonché sul sito internet www.gruppo24ore.ilsole24ore.com.
